[데일리 경제현황 브리핑] 2026년 9월 28일

9월 28일 장 초반 시황을 검색해서 전 보고서(9/21~9/23) 이후 변화를 중심으로 정리하겠습니다.

 

연휴 사이 금리 환경이 크게 나빠졌고, 오늘은 삼성전자·SK하이닉스가 약해 KOSPI가 7,000선을 겨우 지키는 장입니다.

 

경제 상황 (9/23 보고서 이후 변화)

 

• 미 국채금리: 10년물이 9/24 장중 5.22%(2007년 이후 최고), 30년물이 5.50%(2004년 이후 최고)를 찍었습니다. 9/21 보고서에서 "5.2% 돌파 시 방어 전환"으로 둔 선을 연휴 중 터치했고, 9/23의 "환경이 계속 좋아진다"는 진단은 뒤집혔습니다. 10월 추가 인상 확률은 약 70%로 반영돼 있습니다.
• 유가: 브렌트가 $104선(9/25 종가 $104.32)으로, $100 아래로 내려갔던 9/23보다 다시 올랐습니다. 미·이란 협상 뉴스에 ±3%씩 움직입니다.
• 미중 정상회담: 무역 휴전이 2027년 1월 10일까지 2개월 연장됐고 300억 달러 규모 관세 인하에 합의했습니다. 희토류·첨단 반도체 통제는 진전이 없고 공동성명도 없어 상방 재료는 못 됩니다.
• 환율: 원/달러는 1,357~1,359원대로 안정적입니다.
• 수급: 오늘 외국인이 3,000~4,000억원대 순매도, 개인이 순매수로 받고 있습니다. 9/21~23 사흘간에도 외국인은 KOSPI에서 4,191억원 순매도였습니다. 삼성전자는 2.59조원 순매수, SK하이닉스는 2.28조원 순매도로 갈렸습니다.
• 이번 주 일정: 오늘 삼성전자 배당 마지막 매수일, 내일 배당락, 9/30 미 PCE와 마이크론 실적(한국시간 10/1 새벽), 10/2 미 고용보고서입니다. 10/5·10/9는 휴장이라 10월 초 거래일이 적습니다.

주요 섹터

• 반도체 대형주: 사이클은 견조하지만 배당락과 마이크론이 겹친 주라 추가 매수는 이벤트 이후로 미루는 쪽입니다.
• 기판·MLCC: 관심은 유지하되 이미 많이 올라 추격에는 조심해야 합니다.
• 반도체 장비: 오늘 약세이고, 9/23에 경고한 한 달 랠리 후 차익실현과 같은 방향입니다.
• 태양광·바이오: 오늘 주도 섹터이지만 각각 미국 모듈가격, FDA 승인이라는 개별 이벤트에 반응한 움직임입니다.
• 건설·리츠·고배당·내수: 30년물 5.5% 환경이라 비중축소를 유지합니다.

관심 종목 후보 (매수 권유가 아니라 판단 재료입니다. 저는 투자자문업자가 아닙니다)

종목 오늘 볼 이유 확인할 것

삼성전자	-2.9%	3분기 배당 약 30조원(주당 4,604원 추정), 메모리 사이클	1000주 세후 배당은 약 389.5만원인데 배당락 하락폭이 비슷하면 손실입니다. 마이크론 직전이기도 합니다
SK하이닉스	-2.9%	HBM 점유율, 대신증권 목표가 320만원 유지	솔리다임 상장설, 외국인 순매도
삼성전기·LG이노텍	+1.7% / 시초 +11%	AI 기판·MLCC 공급 부족	올해 상승폭이 커서 조정 시 변동성이 큽니다
한화솔루션·OCI홀딩스	+11~13%	미국 모듈가격 연초 대비 +20%	급등 직후라 추격 부담이 크고 미국 정책 변동 위험이 있습니다
HLB	상한가	국내 기업 최초 직접 NDA 항암제 FDA 승인	7월에 간암 신약 CRL로 하한가를 맞은 전력이 있어 상업화 실적을 확인해야 합니다

 

오늘 오른 종목은 대부분 하루짜리 이벤트에 반응한 것이라, 배당 막차·상한가·태양광 급등 추격은 이번 주가 지나면 성격이 달라집니다.

서두를 이유가 약하고 마이크론 이후(10/1)에 재평가하는 편이 낫습니다. 반도체 편중이 큰 포트폴리오라면 마이크론 결과 전 비중 점검이 유효합니다.

 

한계

• 장중 데이터(9시 50분 전후)라 종가에서 크게 달라질 수 있습니다.
• 9/23 외국인 마감 수급은 일별 수치를 직접 확인하지 못하고 3일 합산에서 역산했습니다.
• 미중 세부안(USTR) 공개는 일부 보도 기준이며 공식 확인은 못 했습니다.

한국증시-매크로브리핑-20260928.pdf

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